Während Selene nach einem sicheren Ort zum überleben sucht, weigert sich der neu erschaffene Hybrid Michael Corvin sein Schicksal anzunehmen. Er verweigert sich dem Blut, dass er zum überleben benötigt und sucht nach Auswegen aus dem moralischen Dilemma, dass ihn plagt.
Selene und der Urvater aller Unsterblichen
Marcus befindet sich derweil auf der Suche nach seinem Bruder William, den Stammvater aller Werwölfe und seit Jahrhunderten an einem geheimen Ort gefangen gehalten wird. Zusammen mit ihm will Marcus eine neue Rasse von Hybriden erschaffen, mit denen sie die Welt beherrschen sollen. Doch nur Selene kennt den geheimen Ort, an dem William einst eingesperrt wurde, da ihr leiblicher Vater den Kerker einst erbaute.
Als Züglein an der Waage kommt Alexander Corvinus ins Spiel. Der erste Unsterbliche und Vater von Marcus und William, sowie Ahne von Michael Corvin, führt seit Jahrhunderten eine Geheimorganisation die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den angerichteten Schaden seiner beiden Söhne Marcus und William in Grenzen zu halten. Vereint versuchen sie, dem Treiben der Urväter von Vampiren und Lykanern entgegenzuwirken und sie an ihren Plänen zu hindern.